TomTom overweegt beursgang

[Toho_NL]

AMSTERDAM (ANP) - TomTom, Nederlands fabrikant van autonavigatiesystemen, overweegt een sprong te wagen naar de effectenbeurs in Amsterdam. De onderneming meldde vrijdag dat ze de Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en Lehman Brothers heeft gevraagd om naar die mogelijkheid te kijken.

Er gaan al lange tijd geruchten dat TomTom een beursnotering wil. Het Financieele Dagblad maakte er eind vorig jaar melding van. De onderneming zelf hulde zich tot dusver in stilzwijgen.

TomTom, in 1991 opgericht, is in korte tijd gegroeid tot een van de marktleiders met navigatiesystemen voor automobilisten. In West-Europa zegt het een marktaandeel van 52 procent te hebben. In de Verenigde Staten is de omzet nog marginaal.

Gebruiksgemak

Deskundigen roemen het ontwerp en het gebruiksgemak van de mobiele apparaten van TomTom. Dit heeft er echter ook toe geleid dat Aziatische fabrikanten de producten op grote schaal zijn gaan kopiëren, waardoor de concurrentie is verhevigd.

Vorig jaar verkocht TomTom van zijn meest succesvolle product, de TomTom GO, 250.000 stuks. De inkomsten van het bedrijf zijn explosief gegroeid. De omzet bedroeg vorig jaar 192,4 miljoen euro. Het jaar ervoor was dat nog maar 39,1 miljoen. De nettowinst steeg van 6,2 miljoen naar 27,7 miljoen euro.

TomTom verwacht dit jaar wederom een ,,sterke groei'', zei financieel directeur Marina Wyatt vrijdag. Verdere uitbreiding van de activiteiten moet volgens haar daaraan gaan bijdragen.

Bron: http://home.nld.chello.nl/upcmnfc/start ... 18324.html

Groetjes,

Toho_NL.

[Toho_NL]

Vanaf vandaag, 11:00 uur, is TomTom NV beursgenoteerd! Er staat op hun site een persbericht met daarin wat financiële getallen en wat meer info over de beursgang:

Amsterdam, 13 mei, 2005 – TomTom NV (“TomTom”), een toonaangevende aanbieder vanproducten en diensten op het gebied van persoonlijke navigatie, kondigt vandaag haar financiële resultaten aan over het eerste kwartaal van 2005. De omzet van TomTom over het eerste kwartaal steeg van € 14,2 miljoen in 2004 naar € 66,2 miljoen in 2005. Deze groei was voornamelijk te danken aan de verkopen van de TomTom GO, die in het tweede kwartaal van 2004 was uitgebracht. De netto winst in het eerste kwartaal steeg van € 2,0 miljoen in 2004 naar € 13,8 miljoen in 2005.
TomTom maakt tevens de details bekend van de voorgenomen beursgang op Euronext Amsterdam. Naar verwachting zal de prijs per aandeel liggen in de bandbreedte van € 14,0 tot enmet € 18,5. De inschrijvingsperiode staat open vanaf maandag 16 mei 2005 om 09.00 uur Nederlandse tijd.

Harold Goddijn, CEO van TomTom zei: “Wij hebben ons al in een vroeg stadium gericht op de markt voor persoonlijke navigatie. Daardoor hebben wij een sterk merk kunnen neerzetten dat synoniem staat voor hoge kwaliteit en ebruikersvriendelijkheid. In de snel groeiende markt voor persoonlijke navigatieproducten hebben wij een leidende positie ingenomen. De voorgenomen beursnotering is een belangrijke stap in de ontwikkeling van TomTom omdat deze ons in staat stelt onze onderneming verder te laten groeien.”

De plaatsing
De plaatsing omvat maximaal 7.142.857 nieuwe gewone aandelen TomTom die worden aangeboden door TomTom en maximaal 20.945.946 bestaande gewone aandelen TomTom die worden aangeboden door de verkopende aandeelhouders. De omvang van de uitgifte en herplaatsing zal in totaal ten minste uit 26.351.351 aandelen bestaan. Het recht wordt voorbehouden de uitgifte en herplaatsing doorgang te laten vinden, ook indien dit minimum aantal niet, doch slechts een lager aantal, kan worden geplaatst. TomTom verwacht dat er direct na de plaatsing 106.153.846 aandelen zullen uitstaan (uitgaande van het midden van de bandbreedte). In het kader van de plaatsing hebben de verkopende aandeelhouders aan de joint bookrunners een overtoewijzingsoptie verleend om van de verkopende aandeelhouders te vorderen tot maximaal 4.017.857 additionele aandelen te verkopen.

Goldman Sachs International en Lehman Brothers zijn door TomTom gevraagd om als joint global coordinators en joint bookrunners op te treden in het kader van de plaatsing. Fortis Bank, Kempen & Co en Rabo Securities zijn aangesteld als co-lead managers.

De prijs van het aandeel zal worden vastgesteld met gebruikmaking van het book-building systeem. De inschrijvingsperiode zal open staan vanaf 9.00 uur Nederlandse tijd op 16 mei 2005, tot 16.00 uur Nederlandse tijd op 26 mei 2005. TomTom behoudt zich het recht voor om de inschrijvingsperiode op een eerder moment te sluiten of de inschrijvingsperiode te verlengen.Ook behoudt TomTom zich het recht voor om de bandbreedte van de prijs per aandeel of de omvang van de plaatsing voor het sluiten van de inschrijvingsperiode te wijzigen. TomTom verwacht de prijs van het aandeel en de exacte omvang van de plaatsing op 26 mei 2005 bekend te maken.

Een aanvraag is ingediend om alle gewone aandelen TomTom te noteren op de Eurolist van Euronext Amsterdam, onder de code TOM2. De eerste dag dat aandelen verhandeld worden zal naar verwachting zijn op 27 mei 2005.

Besteding opbrengsten
TomTom wil de netto-opbrengst van de plaatsing primair gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën, internationale expansie en voor werkkapitaal. Daarnaast is het mogelijk dat TomTom een deel van de netto-opbrengst zal gebruiken voor het overnemen van of investeren in bedrijven, producten, technologieën of innovaties die passen bij haar activiteiten en die haar groeistrategie ondersteunen.

Bron: http://www.tomtom.nl/news/category.php? ... Language=5

Groetjes,

Toho_NL.

[JW]

Hallo ToHo,

Zó luidt inderdaad het persbericht van TomTom.

Inmiddels zijn er ook wat andere berichten verschenen, die wat kanttekeningen plaatsen.
Zoals de opmerking dat netto-inkomsten waarover gesproken wordt

TomTom wil de netto-opbrengst van de plaatsing primair gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden

30% inhoudt van het opgehaalde kapitaal. Oftewel 125 M€, de rest, 343 M€ is cashen voor de oprichters.

Voorts de kanttekening dat de uitgifte koers gebaseerd is op een forse groeiverwachting in de komende jaren, dat is daarin al verdisconteerd En dat moet nog wel waargemaakt worden, wellicht ook een reden voor de oprichters om nu al te cashen.

Deze, en nog enige andere kanttekeningen stonden vanmorgen in een achtergrond artikel op de Economiepagina van de Volkskrant, onder de kop: "TomTom is grote gok voor de beleggers".

Groet,
JW

[Toho_NL]

Hoi JW<

Daar heb je inderdaad gelijk in. Het meerenedeel van de aandelenopbrengsten wordt gebruikt om te cashen. Ook op RTL Z wordt hier melding van gemaakt. Enkele grote banken / adviseurs hebben dan ook afgeraden om hier meteen op in te stappen.

Groetjes,

Toho_NL.